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07/11/2014 14:43
par Pamela Barbaglia
LONDRES (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena prépare une augmentation de capital pour combler au moins la moitié de son déficit de fonds propres de 2,1 milliards d'euros révélé par les tests de résistance et bilans de santé des banques européennes, apprend-on d'une source ayant une connaissance directe du dossier.
La banque toscane a échoué à l'examen global de la situation financière des banques européennes par la Banque centrale européenne (BCE) et l'Autorité bancaire européenne (ABE), dont les résultats ont été publiés il y a tout juste une semaine.
La troisième banque italienne, qui a déjà levé cinq milliards d'euros en juin via une augmentation de capital, a mandaté UBS et Citigroup pour évaluer les options stratégiques qui s'offrent à elle pour renforcer son bilan, parmi lesquelles devraient figurer des cessions d'actifs.
La source a précisé à Reuters que le plan de recapitalisation de la banque, qui doit être présenté à la BCE au plus tard le 9 novembre, comprendrait une augmentation de capital "importante" d'au moins un milliard d'euros, sans avancer de montant exact dans la mesure où aucune décision n'a encore été prise.
Les banques ayant souscrit à l'augmentation de capital du mois de juin restent disposées à soutenir le nouvel appel au marché, précise la source, tout en ajoutant que les conseillers sondent aussi de nouveaux investisseurs potentiels.
Le plan de recapitalisation comprend aussi une "opération de fusion et acquisition" plus difficile à mettre en place et pour laquelle plusieurs options sont actuellement sur la table, a dit la source, tout en précisant que des négociations avec UBI Banca et d'autres candidats à un rapprochement sont en cours.
Ubi Banca a toutefois déclaré dimanche dans l'après-midi qu'aucune discussion n'avait lieu avec Monte Paschi en vue d'une éventuelle fusion.
Monte Paschi n'était pas immédiatement disponible pour commenter ces informations.
Un rapprochement de Monte Paschi avec l'une des grandes banques italiennes pourrait entraîner d'importantes réductions d'effectifs dans la plus vieille banque du monde, raison pour laquelle une banque régionale est jugée plus souhaitable, selon la source. Intesa Sanpaolo, numéro deux du secteur en Italie, a d'ailleurs exclu vendredi un rachat.
Le président de Monte Paschi Alessandro Profumo a par ailleurs indiqué mardi dernier à Reuters que la banque pourrait demander un report du remboursement de plusieurs centaines de millions d'euros d'aides publiques afin d'assainir son bilan. Il a ajouté que la banque pourrait réfléchir à une fusion avec une entité plus importante, tout en précisant qu'aucune négociation n'avait eu lieu avec un éventuel acquéreur.
Le titre Monte dei Paschi a chuté d'environ 40% depuis le résultat des "stress tests" annoncé dimanche dernier.
(Juliette Rouillon pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)
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30/12/2013 17:34
L'AG de Monte Paschi reporte l'augmentation de capital
28/12/2013 à 15:36 / Mis à jour le 28/12/2013 à 15:40
La banque italienne en difficulté Monte dei Paschi di Siena a été contrainte samedi de reporter une augmentation de capital de trois milliards d'euros censée lui éviter une nationalisation mais qui se heurte à l'opposition d'une partie de ses actionnaires.
La plus vieille banque du monde doit lever des capitaux frais pour rembourser l'aide de 4,1 milliards d'euros reçue de l'Etat italien au début de l'année, alors que la crise de la zone euro et de lourdes pertes sur le marché des produits dérivés menaçaient sa solvabilité.
Le groupe, numéro trois du secteur bancaire italien, a vu sa capitalisation boursière fondre au fil des mois, au point que celle-ci est désormais inférieure au montant de l'augmentation de capital projetée.
Sa direction, conduite par le président Alessandro Profumo et l'administrateur délégué Fabrizio Viola, voulait lancer l'appel au marché dès janvier mais l'assemblée générale réunie samedi a rejeté ce calendrier.
Le premier actionnaire de la banque, une fondation à but non lucratif étroitement liée aux milieux politiques de Toscane et qui détient 33,5% du capital, souhaite en effet disposer de plusieurs mois pour tenter de vendre sa participation.
Des sources proches du dossier ont rapporté qu'Alessandro Profumo pourrait démissionner après ce revers cuisant.
Banquier d'expérience et très respecté dans le secteur, le président de Monte Paschi avait obtenu d'un pool de banques l'engagement de garantir l'augmentation de capital, mais uniquement à condition que celle-ci soit lancée avant la fin janvier.
Il a expliqué samedi qu'un report de l'opération la rendrait plus difficile car elle risquerait de coïncider avec d'autres appels au marché susceptible d'être lancés par des banques italiennes et européennes après l'examen des bilans des principales institutions financières de la zone euro.
"Aujourd'hui, nous sommes certains que nous pouvons la mener à bien. Si nous la retardons, nous entrerons dans une période d'incertitude", a-t-il dit.
MENACE DE NATIONALISATION
Alessandro Profumo a expliqué samedi qu'une réunion du conseil d'administration était déjà prévue en janvier et qu'il arrêterait d'ici-là sa position sur une éventuelle démission.
"C'est une décision qu'on prend la tête froide et dans les conditions appropriées", a-t-il dit.
Un porte-parole de la banque a par la suite confirmé qu'une réunion du CA était programmée pour la mi-janvier.
La presse italienne a rapporté que l'ancien membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) Lorenzo Bini Smaghi et Carlo Salvatori, qui siège au directoire de l'assureur allemand Allianz, figuraient parmi les candidats possibles à la présidence de Monte Paschi dans l'éventualité d'un départ d'Alessandro Profumo.
Antonella Mansi, une femme d'affaires de 39 ans récemment nommée à la tête de la fondation Monte dei Paschi, a assuré que son insistance à reporter l'augmentation de capital n'équivalait pas à un vote de défiance envers la direction.
Elle a expliqué que lancer l'opération en janvier aurait pour effet de diluer considérablement la participation de la fondation et qu'elle la priverait de tout moyen de rembourser ses propres dettes, qui s'élèvent à 340 millions d'euros.
"Nous avons le devoir clair d'assurer la survie" de la fondation, a-t-elle dit. "Vous ne pouvez pas nous demander de la laisser tomber en ruines."
Pour les analystes, cependant, le report de l'augmentation de capital et l'éventuelle démission d'Alessandro Profumo pourrait remettre en cause le redressement même de Monte Paschi.
"Il est important de mener à bien l'augmentation de capital dès que possible", explique Roberto Lottici, gérant d'Ifigest. "Le risque, c'est que la banque soit obligée de mener dans la précipitation un appel au marché à un prix inférieur à celui qu'elle obtiendrait aujourd'hui."
Le maire de Sienne, Bruno Valentini, dont la municipalité est le premier actionnaire de la fondation Monte dei Paschi, a déclaré vendredi qu'un report de l'opération pourrait aider à assurer le maintien du capital entre des mains italiennes.
"On ne peut pas laisser la troisième banque de ce pays devenir une proie pour des intérêts étrangers", a-t-il dit. "Monte dei Paschi n'est pas seulement un enjeu pour Sienne, c'est un enjeu national important."
L'augmentation de capital fait partie des conditions posées par la Commission européenne à son feu vert à l'aide d'Etat reçue au début de l'année. Si la banque ne parvient pas d'ici la fin 2014 à lever les trois milliards prévus, le Trésor convertira en actions les obligations qu'il détient, ce qui équivaudra à une nationalisation.
Monte Paschi, qui prévoit de supprimer 8.000 postes et de fermer 550 agences, souligne quant à elle qu'un report de l'augmentation de capital renchérira de 120 millions d'euros au moins la charge des intérêts sur les dettes dues à l'Etat.
Marc Angrand pour le service français
BANCA MPS : augmentation de capital repoussée
Plus forte baisse de l'indice italien FTSE MIB à l'ouverture, l'action de Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca MPS) a finalement progressé de 1,39% à 0,1754 euro. Les actionnaires ont pourtant approuvé avant-hier la résolution du plus important actionnaire de la banque italienne, la Fondazione Monte dei Paschi, qui demandait le report de l'augmentation de capital de 3 milliards d'euros. Prévue initialement par la direction en janvier, cette opération aura lieu au plus tôt le 12 mai 2014 et au plus tard le 31 mars 2015.
La fondation cherche à céder tout ou partie de sa participation de 33,5% afin de rembourser quelque 350 millions d'euros de dette. Retarder cette opération donne plus de temps pour trouver des acheteurs et rembourser la dette, a déclaré sa présidente Antonella Mansi, selon Bloomberg.
Cette augmentation de capital fait partie d'un plan de restructuration exigé par la Bruxelles en contrepartie de son autorisation à l'aide de l'Etat italien de 4 milliards d'euros. Celle-ci doit lui permettre de financer le remboursement des aides publiques et d'éviter une nationalisation.
Les actionnaires ont par ailleurs approuvé un regroupement des actions, à raison d'une nouvelle action pour 100 anciennes, ainsi que la cession des titres d'autocontrôle. Banca MPS détient 54,495 millions de ses propres actions.
Un plan de transformation "radicale" a été présenté fin novembre, lequel doit permettre à l'établissement, dont la perte s'est élevée à 1,2 milliard d'euros en 2012, de réaliser un bénéfice net de 900 millions d'euros en 2017. 550 agences et 8 000 postes seront supprimés dans ce cadre.
(C.J)
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