ARKEMA (AKE)

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 14/05/2014 17:35

Valeur d'actualité: ARKEMA

Arkema «a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d’environ 350 millions d’euros, dont le principe avait été annoncé le 19 septembre 2014. Cette augmentation de capital s’inscrit dans le cadre du refinancement du projet d’acquisition de Bostik, n°3 mondial des adhésifs, pour une valeur d’entreprise de 1.74 milliard d’euros. Cette opération constitue la 2ème étape du financement de ce projet après l’émission d’obligations hybrides perpétuelles réalisée avec succès le 23 octobre 2014. Le solde de cette acquisition sera financé par une émission obligataire senior à venir. La structure de financement a pour objectif de préserver une structure de bilan solide et la notation crédit du groupe». Les conditions de l’augmentation de capital sont les suivantes : une parité d’une action nouvelle pour sept actions existantes et un prix de souscription de 38.50 euros par action nouvelle. La période souscription s’étalera du 30 novembre 2014 au 3 décembre 2014 inclus.

Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :

• produits chimiques industriels (69,2%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, monomères, agents de polymérisation, fluorés de réfrigération, eaux oxygénés, etc. ;
• produits de performance (30,2%) : polymères, additifs, catalyseurs de polymérisation, agents de réticulation, résines, fongicides, pesticides, intermédiaires, etc. destinés notamment aux secteurs agricole, aéronautique et du bâtiment ;
• autres (0,6%).

A fin 2013, le groupe dispose de 91 sites de production dans le monde.

La répartition géographique du CA est la suivante : France (11%), Europe (30%), Amérique du Nord (34%), Asie (20%) et autres (5%).